FP 맞춤형 플래너
고객 관리와 미팅 일정 관리에 최적화된 전문적인 캘린더 인터페이스를 지원합니다. 중요 일정을 놓치지 않도록 직관적으로 레이블링하고 구조화합니다.
연동식 일상 및 면담록
일정과 활동 기록(면담 로그, 업무 보고서)을 유기적으로 연동합니다. 클릭 한 번으로 과거 미팅 기록을 추적하고 상담 흐름을 이어가며 신뢰를 쌓을 수 있습니다.
체계적인 활동 및 성과 시각화
나의 미팅 횟수, 신규 고객 창출 추이, 달성 실적을 한눈에 볼 수 있도록 시각적인 통계 대시보드를 제공합니다. 매일 성장을 데이터로 기록하고 분석해 보세요.
SCENARIOS
이럴 때 FP DIARY를 활용하세요
전략적인 시간 관리와 고객 관계 강화를 실현하는 핵심 도구
01
복잡한 일정을 하나로 구조화할 때
고객 상담, 계약 체결, 사후 서비스 등 다양한 일정을 체계적으로 분류하고 캘린더 상에서 깔끔하게 매니징할 수 있습니다.
02
상담 중 세부 요구사항을 추적할 때
고객의 재무 설계 상태, 상담 시 강조했던 내용 등 이전 만남에서 기록한 히스토리를 캘린더 일정과 연결해 다음 미팅 때 완벽히 대비할 수 있습니다.
03
활동 실적과 루틴을 점검할 때
단순한 일정 확인을 넘어 나의 이번 주 통계(상담 횟수, 완료 일과)를 모니터링하여 업무 프로세스의 약점을 진단하고 스스로 피드백할 수 있습니다.
성공적인 고객 관리의 첫걸음
스케줄링을 넘어 FP의 전문적인 비즈니스 활동을 든든하게 받쳐주는 파트너
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